Amoéba : Emission de la 5ème tranche d’OCA
Amoéba annonce l’émission de la cinquième tranche de 60 obligations convertibles en actions
Chassieu (France), le 13 juin 2022 – 17h45- AMOÉBA (FR0011051598 – ALMIB), producteur d’un biocide biologique capable d’éliminer le risque bactérien dans l’eau et les plaies humaines, et d’un produit de biocontrôle pour la protection des plantes, encore en phase de développement, annonce l’émission de la cinquième tranche d’obligations convertibles en actions (les « OCA ») de son nouveau financement obligataire avec programme d’intéressement, à savoir 60 OCA numérotées de 241 à 300 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A.
Cette émission s’inscrit dans le cadre du contrat d’émission conclu avec Nice & Green S.A. le 16 décembre 2020, en vue de la mise en place d’un financement obligataire avec programme d’intéressement par émission de 480 OCA d’une valeur nominale de 50.000 euros chacune représentant un montant nominal total d’emprunt obligataire de 24.000.000 euros (le « Contrat d’Emission »).
Le Président Directeur Général de la Société, usant de la subdélégation qui lui a été consentie par le Conseil d’administration lors de sa réunion en date du 24 juin 2021, a décidé d’émettre le 13 juin 2022, 60 OCA numérotées de 241 à 300 au profit de Nice & Green S.A correspondant à la cinquième tranche du financement obligataire.
Comme prévu par le Contrat d’Emission, ces OCA ont été entièrement souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant une cinquième tranche d’OCA d’un montant net total de 2.880.000 euros.
Pour rappel, la Société tient sur son site internet un tableau de suivi des OCA et du nombre d’actions d’Amoéba en circulation (cf. rubrique Investisseurs/ Informations règlementées/ Autres informations).
A titre indicatif, l’incidence théorique de l’émission de cette cinquième tranche d’OCA est présentée dans les tableaux ci-dessous en application des formules de conversion des OCA sur la base de 92 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l’action Amoéba à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les six (6) jours de bourse précédant immédiatement le 13 juin 2022, à savoir 0,555 euros.
– Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action (calcul effectué sur la base des capitaux propres d’Amoéba au 31 décembre 2021 établis conformément au référentiel de normes internationales financières (IFRS) et ajustés des augmentations de capital réalisées jusqu’au 13 juin 2022, soit 5.493.684 euros et du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 13 juin 2022, soit 29.717.637 actions)
(*) montant des capitaux propres au 31 décembre 2021 établis conformément au référentiel de normes internationales financières IFRS et ajustés des augmentations de capital réalisées jusqu’au 13 juin 2022
(**) en supposant :
- l’exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et des bons de souscription d’actions émis et attribués par Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 200.000 actions nouvelles
- l’attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement 25.000 actions intégralement soumis à une condition de présence ininterrompue.
- la conversion de 4 OCA émises en tranche 3 et 60 OCA émises en Tranche 4 et non encore converties au 13 juin 2022.
– Incidence de l’émission sur la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social d’Amoéba préalablement à l’émission de la cinquième tranche (calcul effectué sur la base du nombre d’actions composant le capital social d’Amoéba au 13 juin 2022, soit 29.717.637 actions)
(*) en supposant :
- l’exercice intégral des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et des bons de souscription d’actions émis et attribués par Amoéba, exerçables ou non, donnant droit à la souscription de 200.000 actions nouvelles
- l’attribution définitive des droits conditionnels à recevoir gratuitement 25.000 actions intégralement soumis à une condition de présence ininterrompue.
- la conversion de 4 OCA émises en tranche 3 et 60 OCA émises en tranche 4 et non encore converties au 13 juin 2022.